Лента событий в карточке Объекта, Заявки и Контакта, сквозные комментарии и много другое

Коллеги, представляем вашему вниманию важные обновления в CRM-системе, которые сделают вашу работу еще более эффективной и прозрачной.

Единая лента событий: полный контекст в одном окне

В карточках объекта, заявки и контакта теперь доступна общая лента событий. Это ваш центральный хаб для отслеживания всей активности.

Что изменилось принципиально? Теперь лента показывает не только историю изменений по самой карточке, но и все события по связанным элементам. Это дает полную картину жизни объекта или клиента.

Наглядный пример: Если агент оставит комментарий или изменит статус в заявке, где ваш объект находится в подборах, — вы сразу увидите это в ленте событий вашего объекта. Больше никакой потери информации и лишних переходов между карточками.

Что фиксируется в ленте? Практически всё:

• Изменения данных: правка полей, смена ответственного, обновление статусов.
• Коммуникации: новые комментарии, звонки, сообщения из чатов с досок.
• Работа с заявками и клиентами: подбор/открепление объекта, прикрепление/смена собственника.
• Документооборот: создание документов, отчетов (для собственника, о рыночной стоимости, по рискам), факты открытия клиентом ссылок на документы или презентации.
• Задачи и процессы: создание и изменение задач, напоминаний, срабатывание бизнес-процессов.
• Публикации: смена статуса публикации на доске.

Сквозные комментарии к объекту в заявке

Улучшена система комментирования в заявках. Теперь вы можете оставлять:

• Общий комментарий по заявке
• Привязанный комментарий к конкретному объекту в рамках этой заявки (например, мнение покупателя, детали просмотра, вопросы по конкретной квартире).

Преимущество: Все такие комментарии видны как в общей ленте заявки, так и непосредственно в карточке самого объекта. Это исключает недопонимание и сохраняет ценную контекстную информацию там, где она нужна.

Улучшения интерфейса

• Веб-версия: Проведена оптимизация интерфейса карточки контакта для большей удобности и скорости работы.
• Мобильное приложение: Внесены дополнения для улучшения пользовательского опыта в мобильной версии CRM.

Итог: Эти обновления направлены на то, чтобы вы тратили меньше времени на поиск информации и сбор картины по объекту или клиенту, а больше — на продуктивные действия и общение. Вся история и контекст теперь собраны в едином, логичном и наглядном пространстве. 

Ознакомьтесь с новыми возможностями и желаем продуктивной работы!