Оглавление / Лайфхаки по функциям системы
Работа с окнами в CRM. Сворачивание и панель активных окон. Копирование ссылок
Работа с окнами в CRM. Сворачивание и панель активных оконЧасто при работе в CRM приходится по нескольку раз открывать одни и те же задачи, карточки объектов и другие активности. Особенно неудобно, если для открытия нового окна нужно перейти в другой раздел. А иногда нужен одновременный доступ сразу к 2-3 окнам, допустим, при копировании данных.
Или так, вы обсуждаете рабочие вопросы в чате, параллельно создаете новую задачу, для чего открываете карточку объекта, чтобы скопировать нужные данные и еще коллега попросил загрузить файл.
Чтобы не путаться в открытых окнах и не загромождать рабочий стол текущими задачами, вы можете сворачивать и разворачивать окна. Чтобы свернуть, наведите курсор на соответствующую иконку в правом верхнем углу.
Все активные окна будут доступны для быстрого открытия в панели, в нижней части экрана.
Вы можете переходить в другие разделы CRM системы, при этом панель также будет доступна.
Для того, чтобы выбрать и развернуть нужное окно, наведите курсор на иконку в панели и оно отобразится в полупрозрачном виде.
Как отправить ссылку на объект CRM коллеге?
Прямо из окна следующих CRM сущностей: контактов, объектов, сделок, заявок, задач, писем, звонков Вы можете скопировать ссылку и отправить другому сотруднику.
Для этого кликните по указанному в скриншоте значку
В буфер обмена будет скопирован код ссылки. Вы можете отправить ее, например, в онлайн чат другому сотруднику.
По умолчанию ссылку смогут открыть только те сотрудники, у кого есть права на просмотр данного объекта CRM.
Для задач или писем Вы можете также расшарить доступ даже тем сотрудникам, кто не участвует в задаче или имеет доступа к данному почтовому адресу. Для этого выпадающем при клике на значок меню выберите пункт "Расшарить всем"
Возможно вам также будет интересно: Импорт - экспорт задач
Вернуться к оглавлению