Оглавление / Лайфхаки по функциям системы

    Работа с окнами в CRM. Сворачивание и панель активных окон

    Работа с окнами в CRM. Сворачивание и панель активных окон
    Часто при работе в CRM приходится по нескольку раз открывать одни и те же задачи, карточки объектов и другие активности. Особенно неудобно, если для открытия нового окна нужно перейти в другой раздел.  А иногда нужен одновременный доступ сразу к 2-3 окнам, допустим, при копировании данных.

    Или так, вы обсуждаете рабочие вопросы в чате, параллельно создаете новую задачу, для чего открываете карточку объекта, чтобы скопировать нужные данные и еще коллега попросил загрузить файл. 


    Чтобы не путаться в открытых окнах и не загромождать рабочий стол текущими задачами, вы можете сворачивать и разворачивать окна. Чтобы свернуть, наведите курсор на соответствующую иконку в правом верхнем углу. 

    Все активные окна будут доступны для быстрого открытия в панели, в нижней части экрана. 


    Вы можете переходить в другие разделы CRM системы, при этом панель также будет доступна.


    Для того, чтобы выбрать и развернуть нужное окно, наведите курсор на иконку в панели и оно отобразится в полупрозрачном виде. 



    Возможно вам также будет интересно: Импорт - экспорт задач

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках