Какие сущности живут в INTRUM CRM?

У нас сегодня на повестке дня философско-паранормальная тема. Поговорим о сущностях. 

В INTRUM CRM водятся сущности. 

Это карточки: 

• карточка контакта,

• карточка объекта, 

• карточка заявки, 

• карточка сделки. 

Все сущности (карточки) обладают таким качеством, как адаптивность (изменчивость). 

Как это понимать? 

Во-первых, вы можете настраивать типы сущностей: 

• Контакты: собственник, покупатель, арендатор, арендодатель, владелец, держатель недвижимости, искатель ключей от квартиры, где деньги лежат. Назвать типы контактов вы можете так, как принято в вашей компании. 

• Объекты: квартиры, дома, коттеджи, таун-хаусы, гаражи, парковки, земельные участки, недвижимость за рубежом, коммерческая недвижимость, вторичка, первичка, хата, хоромы… Называйте так, как считаете нужным и удобным для пользования. 

• Заявки (активности): заявка на подбор, заявка на аренду, заявка на ипотеку… 

• Сделки: продажа вторички, покупка квартиры, аренда квартиры, ипотека и т.д., и т.п. 

Во-вторых, в любой карточке есть поля. Эти поля можно:

• Переименовать.

• Убрать из карточки.

• Добавить в карточку.

• Сделать обязательным для заполнения. 

• Вывести в общую таблицу в виде столбца. 

• Создать индивидуальный набор полей для каждого типа сущности. 

• Настроить взаимосвязи между полями (в т.ч. полями разных карточек). 

• Написать для каждого поля инструкцию-подсказку. 

Между сущностями есть связи. 

В карточке контакта есть информация по заявкам и сделкам. 

В карточке объекта есть информация по контактам, заявкам и сделкам. 

В карточке заявки есть информация по объектам, контактам, сделкам. 

В карточке сделки хранится информация об объекте, контактах. 

Вносите изменения в одной сущности (карточке), меняется информация в связанных с ней карточках.

Поэтому: 

• Вы легко можете из карточки заявки, контакта или объекта создать сделку. 

• Вам придет уведомление, если по вашей заявке появился новый подходящий объект. Или ваш объект подходит по новую заявку. 

• Вы одним кликом можете отправить презентацию клиенту или отчет собственнику. 

• CRM-система построит любую аналитику: учтет любые поля, типы, взаимосвязи и т.д.

Сущности поддаются автоматизации.

Контакты: можно настроить бизнес-процесс, при котором все обращения будут автоматически сохраняться в контактах, а при появлении контакта, у которого нет ответственного, система вышлет уведомление руководителю. 

Объекты: возможности INTRUM CRM позволяют создать процесс и заполнять описание в карточке объекта автоматически. Есть возможность автоматизации расчета  формул.  

Заявки: система делает автоподборы объектов по указанным в заявке критериям. 

Сделки: благодаря автоматизации, можно настроить логику перехода с одной стадии сделки на другую, разделять права доступа к карточке сделки, уведомлять на каждом этапе сотрудников и партнеров, участвующих на данном этапе и многое др.