Отчеты для собственников недвижимости (устаревший)

Обратите внимание! Данный функционал устарел и более не поддерживается. Используйте новое приложения "Отчеты для собственников недвижимости"

Приложение позволяет отправлять собственникам недвижимости отчет по работе вашего агентства по его объекту.

Это данные:  на каких досках опубликуется объект, сколько было клиентов подобрано, а также сколько было сделано показов и динамику движения по стадиям работы по его объекту (стадии сделки в CRM)

Для начала работы установите приложение

Откройте приложение

Администратору при первом входе необходимо настроить приложение. Выберите те типы недвижимости, по которым будут отправляться отчеты собственникам

Пройдите все пункты настроек и сделайте необходимые связи

На последнем этапе вы можете выбрать формат бланка письма, который будет отправляться собственникам

После сохранения откроется пример бланка

В настройках вы можете указать режим отправки бланков

1 – отчет будет отправляться еженедельно в пятницу в 17-00 по всем активным (не архивным) объектам, у которых во вкладке собственник внесен клиент с заполненным полем email
2 – отчет будет отправляться только вручную через приложение
3 – отчет только по заданному перечню собственников (список фиксирован администратором)

Вручную отчеты можно отправлять открыв приложение и перейдя по кнопке «Отправить отчет выборочным собственникам»

Также вы можете отправить отчет принудительно всем собственникам активных объектов нажав на кнопку в соответствующем разделе

На странице «Отчеты» вы можете видеть все бланки отчетов, отправленные собственникам за все время

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: