Система управления задачами в CRM системе INTRUM призвана контролировать постановку и выполнение задач в вашей компании.
К задаче можно прикрепить любую сущность CRM — например, клиента или сделку, установить исполнителя, а также других участников в виде соисполнителей.
Встроенный онлайн чат в задачи позволяет вести обсуждение в режиме реального времени.
Отображение задач можно видеть как в классическом табличном интерфейсе, так и в формате канбан, сделав выборку по стадиям выполнения задач или по срокам.
Отчеты по задачам для руководителей позволяют осуществлять необходимый контроль.
Подключив функционал задач в бизнес процессы вы можете автоматизировать процесс постановки задач сотрудниками, чтобы ни один этап сделки или обращение клиента не были пропущены или забыты. Для успешного ведения работы по сделке сотрудникам нужно просто следовать появляющимся указаниям — это помогает увеличить конверсию продаж и снизить трудозатраты.
В системе есть также отдельный тип задач - «свободные», при котором потенциальный исполнитель может сам выбрать наиболее подходящую ему задачу из списка. Для некоторых видов работы это наиболее оптимальный вариант.
Все уведомления по задачам видны в календаре, а также мобильном приложении, что позволяет не пропустить подходящее по срокам поручение.
Вопрос ответ
Есть ли в системе возможность постановки задач самому себе?
Да, такая возможность есть. На важные для вас задания вы можете поставить отдельные задачи, чтобы привести в порядок свои планы и ничего не забыть.
Если я оффлайн и произошло какое-либо событие в задаче с моим участием, как я об этом узнаю?
Информация придет вам в виде push уведомления в мобильное приложение INTRUM CRM. Кроме того, вы можете настроить sms и email уведомления для всех в компании или для себя лично по всем событиям, связанным с задачами. Также при первом входе после отсутствия вы получите все пропущенные уведомления в виде всплывающих окон.
Может ли CRM INTRUM ставить автоматические задачи при наступлении важных дат?
Да, это возможно. Кроме того, вы можете сами настроить постановку задачи на любые события в CRM (не только даты), Например, если на входящий звонок с нового номера (не привязанного к клиентам в CRM) был пропущенный звонок и никто из сотрудников в течение заданного количества времени не перезвонил. Или автовыбор и установка задачи сотруднику А при достижении сделки стадии X с бюджетом более 1 млн. и сотруднику В при бюджете до 1 млн.
Как узнать, сколько задач выполнил тот или иной сотрудник?
Это очень легко сделать, настроив права, кто из руководителей по каким группам сотрудников может строить отчеты. Например, генеральный директор по всем сотрудникам компании, а руководитель отдела только по своим.
Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках