В CRM системе INTRUM имеется функционал управления счетами. Вы можете легко выставлять счета прямо из карточки клиента. Вы можете добавить из базы продуктов в CRM товары в счет, указать количество, ввести необходимые комментарии и сгенерировать счет. Далее вы можете распечатать счет, отправить клиенту на email в два клика. Кроме того счет можно генерировать сразу из сделки, бюджет сделки и вложенные в нее товары, загрузятся в счет автоматически. Отмечайте счет как оплаченный при поступлении платежа.

Загрузите в систему все банковские платежи. Это позволит вести финансовую отчетность и строить отчеты по балансу непосредственно в CRM системе. Оплата счетов в этом случае будет фиксироваться автоматически.

Создание счета

Вы можете видеть движения по счету, задолженность и баланс с разбивкой по дням и на текущее время.

В разделе история операций вы сможете видеть все события со счетами всех сотрудников компании.

При подключении через API вы можете интегрировать любые другие платежные сервисы и получать все связанные данные прямо в CRM

Вопрос — ответ

Где я смогу видеть выписанные счета?

Счета хранятся в специальном разделе с различными фильтрами (по автору, датам, статусам оплаты и пр.), а также в карточке клиента, где вы сможете видеть всю платежную картину.

 

Могу ли я менять формат бланка счета?

Да, это можно делать в административной панели.

 

Как автоматически ставить задачу «на перезвон» ответственному менеджеру по сделке, если клиент не оплатил счет через неделю?

Это можно сделать через функционала Бизнес процессов. В библиотеке эталонных процессов есть соответствующий бизнес процесс. Также вы можете настроить его под особенности свой схемы работы отдела продаж.

 

Как я могу загрузить платежи из моего банка?

Импорт данный в CRM осуществляется через загрузку файла банковской выписки в формате 1С из вашего клиент-банка.

 

Могу ли в я в CRM создавать акты выполненных работ и акты сверки?

Да, такая возможность есть. Данные строятся на основе созданных в CRM документов и выгрузки выписки из вашего клиент банка.


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.