Оглавление / Отраслевые версии / Агентства недвижимости

Приложение Заявка на кредит

Данное приложение позволяет отправлять заявки на ипотеку из вашей CRM в кредитный отдел Сбербанка. Подробнее о данном сервисе Сбербанка вы можете ознакомиться  здесь.

Теперь вам достаточно поставить соответствующую отметку в карточке заявки и данные по вашему клиенту будут отправлены в банк.

В дальнейшем при смене статуса заявки в банке вы получите соответствующие уведомление в CRM. Также история изменения статусов заявки будет видна в карточке вашего клиента.

Для активации данного сервиса установите приложение «Заявка на кредит»

После установки откройте настройки данного приложения и во вкладке «Аккаунт в Сбербанке» введите авторизационные данные вашей компании в сервисе Сбербанка - https://domclick.ru

Далее перейдите в разделе «Связь полей с клиентом» и настройте сопоставление  с полями карточки клиента у вас в CRM

Внимание! Перед использованием приложения обязательно проверьте настройки полей, как показано ниже.


CRM Intrum Настройка полей в приложении Заявка на кредит в Сбербанке

Если необходимых полей нет в карточке Клиенты, то добавьте данные поля

Тоже самое необходимо сделать и во вкладке «Связь полей с заявкой»

  1. Выберите тип заявки на ипотеку/кредит (если данной заявки нет у вас в CRM – создайте ее)
  2. Настройте связи формы отправки в банк с полями данного типа заявки
  3. Если нужно поля нет у вас в заявки – нажмите на кнопку «Добавить», чтобы создать данное с поле автоматически с нужными параметрами

 


Отправить заявку на ипотеку вы можете через приложение

Здесь также вы можете отслеживать статусы заявок.

Обновления статусов заявок (запрос в банк) происходит автоматически 4 раза в час. Вы также можете сделать принудительный запрос данных по статусам ваши заявок через настройки приложения.

При получении нового статуса ответственный по данной заявке сотрудник получит уведомление от робота INTRUM о данном события

 

Обращаем ваше внимание! При возврате заявки со стороны Сбербанка на доработку, комментарий в чем именно возникла проблема или каких данных не хватает будет отправлен в виде сообщения ответственному менеджеру от Робота CRM, а также описание проблемы будет добавлено в комментарий к этой заявке.


Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках