Оглавление / Приложения

Приложение «Заполнение CRM-данных» (инструкция для сотрудников)

Инструкция для сотрудников


Приложение по мониторингу заполняемости данных в CRM позволяет вести аналитику по внесенным в систему данным контактов, активности, объектов базы данных, сделок и звонков.

Важность внесения данных в систему напрямую влияет на эффективность использования CRM для улучшения результативности работы компании. Данное приложение создано для того, чтобы стимулировать заполнение CRM сотрудниками компании.

За каждый внесенный профиль контакта (или др. объекта CRM) сотруднику начисляются баллы; чем выше активность по внесению данных и чем они более полные — тем больше сотрудник получает баллов.

Открыть приложение можно в специальной вкладке. Обратите внимание, что если у вас имеются не полностью заполненные данные — то системой будет отмечено, сколько элементов присутствует на текущий момент:

При открытии приложения отображается текущее количество баллов и список не полностью заполненных объектов:

Вы можете открыть список, чтобы детально посмотреть, каких данных не хватает, и отредактировать профиль, внеся необходимые параметры:

Обратите внимание: данные по незаполненным объектам автоматически обновляются 1 раз в 2 часа, либо при входе в приложение — но не чаще, чем 1 раз в 3 минуты.



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Приложение «Заполнение CRM-данных» (настройка)


  • Возможно вам также будет интересно: Инструкции для сотрудников

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.