Приложение «Заполнение CRM-данных» (настройка)

Приложение по мониторингу заполняемости данных в CRM позволяет вести аналитику по внесенным в систему данным контактов, активности, объектов базы данных, продаж и звонков.

Важность внесения данных в систему напрямую влияет на эффективность использования CRM для улучшения результативности работы компании. Данное приложение создано для того, чтобы стимулировать заполнение CRM сотрудниками компании.

За каждый внесенный профиль контакта (или др. объекта CRM) сотруднику начисляются баллы; чем выше активность по внесению данных и чем они более полные — тем больше сотрудник получает баллов.

В конце недели сотрудники получают отчет по внесенным за неделю в систему данным и число начисленных им баллов. Администраторы получают данные по всем сотрудникам. Пользователи с типом "CRM-менеджер" получают отчет по сотрудникам, находящимся с ними в одной группе (как руководители отделов по своим сотрудникам).

По результатам начисления баллов вы можете премировать сотрудников.

Активировать данный функционал можно в разделе "Приложения" (по умолчанию — активировано в некоторых версиях):

Ниже показано, как открыть приложение:

Первоначально администратор должен указать, какие из полей являются приоритетными. Для этого нужно выбрать тип CRM-объекта:

Затем следует внести настройки начисления баллов:

Количеством баллов администратор определяет ценность каждого поля. 

Частично заполненные данные сотрудник и администратор могут видеть в отдельном столбце:

Также можно вывести список незаполненных профилей объектов CRM и внести в них недостающие данные, работая в том же окне:

Администратор может просмотреть данные по заполняемости полей сотрудниками в любой текущий момент времени:

1 — отчет по всем внесенным объектам CRM и звонкам с разбивкой по типам:

2 — отчет по всем внесенным данным с разбивкой по сотрудникам; также на этой странице видно количество начисленных баллов:

Каждый сотрудник может посмотреть количество начисленных ему балов на начальной странице приложения:

Обратите внимание: данные по незаполненным объектам автоматически обновляются 1 раз в 2 часа, либо при входе в приложение — но не чаще, чем 1 раз в 3 минуты.

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: