Оглавление / Приложения

Приложение «Заполнение CRM-данных» (настройка)

Приложение по мониторингу заполняемости данных в CRM позволяет вести аналитику по внесенным в систему данным контактов, активности, объектов базы данных, продаж и звонков.

Важность внесения данных в систему напрямую влияет на эффективность использования CRM для улучшения результативности работы компании. Данное приложение создано для того, чтобы стимулировать заполнение CRM сотрудниками компании.

Администратор может указать, какие из полей в профиле контакта/ объекта базы данных/ активности/ сделки/звонка являются приоритетными и требуют заполнения сотрудниками компании (пользователями CRM).

За каждый внесенный профиль контакта (или др. объекта CRM) сотруднику начисляются баллы; чем выше активность по внесению данных и чем они более полные — тем больше сотрудник получает баллов.

В конце недели сотрудники получают отчет по внесенным за неделю в систему данным и число начисленных им баллов. Администраторы получают данные по всем сотрудникам. Пользователи с типом "CRM-менеджер" получают отчет по сотрудникам, находящимся с ними в одной группе (как руководители отделов по своим сотрудникам).

По результатам начисления баллов вы можете премировать сотрудников.

Активировать данный функционал можно в разделе "Приложения" (по умолчанию — активировано в некоторых версиях):

Ниже показано, как открыть приложение:

Первоначально администратор должен указать, какие из полей являются приоритетными. Для этого нужно выбрать тип CRM-объекта:

Затем следует внести настройки начисления баллов:

Количеством баллов администратор определяет ценность каждого поля. 

Частично заполненные данные сотрудник и администратор могут видеть в отдельном столбце:

Также можно вывести список незаполненных профилей объектов CRM и внести в них недостающие данные, работая в том же окне:

Администратор может просмотреть данные по заполняемости полей сотрудниками в любой текущий момент времени:

1 — отчет по всем внесенным объектам CRM и звонкам с разбивкой по типам:

2 — отчет по всем внесенным данным с разбивкой по сотрудникам; также на этой странице видно количество начисленных баллов:

Каждый сотрудник может посмотреть количество начисленных ему балов на начальной странице приложения:


Обратите внимание: данные по незаполненным объектам автоматически обновляются 1 раз в 2 часа, либо при входе в приложение — но не чаще, чем 1 раз в 3 минуты.



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Приложение «Заполнение CRM-данных» (инструкция для сотрудников)


  • Возможно вам также будет интересно: Справочник КЛАДР

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.