Настройка стыковок «Заявка-Объект» (устаревшая версия)

Главное меню — Настройка –— CRM — Активность.

Выберите тип "Активности", для которого вы хотите настроить стыковки с "Объектами" базы данных:

Наверху страницы откройте вкладку "Связь полей" и ссылку "Стыковка Объекты-Активность".

Настройте сочетания полей в "Активности" и "Объектах" (по логике соответствий):

1 — отметьте, если не нужно учитывать одновременную заполненность полей и в "Объекте", и в "Активности" (например, при установленной отметке, если в "Объекте" заполнено поле "Метро", а в "Активности" — нет, то данная связь будет учитываться при расчете процента);

2 — выберите категории, которые будут участвовать в подборах;

3 — сопоставьте логически поля "Объекта" и "Активности";

4 — отметьте галочку, если для стыковки данное поле должно иметь точное совпадение в "Активности" и в "Объекте", вне зависимости от процента совпадения (п. 5);

5 — укажите, при каком проценте совпадения "Активность" и "Объект" будут состыкованы.

Принцип расчета (пример)

Настройка: как на скриншоте выше.

Активность А: Тип объекта = квартира, Населенный пункт = Москва, Метро = Тверская, Общая площадь = 40-50 м, Цена = от 5 до 6 млн руб.

Объект 1: Тип недвижимости = Квартира, Населенный пункт = Москва, Метро = Тверская, Общая площадь = 40 м, Цена = 5 млн руб.

Объект 2: Тип недвижимости = Квартира, Населенный пункт = Москва, Метро = Тверская, Общая площадь = 45 м, Цена = 7 млн руб. 

Объект 1 имеет 100% совпадений, Объект 2 — 75%.

Так как указано значение лимита совпадений 70%, к Активности А будет состыковано оба объекта.

Вы также можете выбрать, на каких стадиях исключать активность из стыковок. Для этого пройдите по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Активность — Общие настройки (верхняя вкладка).